Un conteneur sur trois à bord des navires est vide

Un conteneur sur trois en mer est vide : la balance commerciale déséquilibrée met le secteur sous pression

Le transport maritime par conteneurs est confronté à une balance commerciale de plus en plus déséquilibrée. Une nouvelle analyse du cabinet danois Sea-Intelligence révèle qu’environ 30 % de tous les conteneurs transportés sont désormais expédiés à vide. La part des conteneurs vides a ainsi clairement augmenté par rapport à la période précédant la pandémie de coronavirus, où elle avoisinait encore les 24 %.

Déséquilibre structurel dans les flux de conteneurs

Selon Sea-Intelligence, l’augmentation du nombre de conteneurs vides souligne que la logistique des conteneurs a continué à évoluer vers un trafic à sens unique. En particulier sur les routes commerciales entre l’Asie et l’Europe, les conteneurs sont souvent renvoyés vides vers les pays exportateurs, tels que la Chine, après la livraison.

En raison de la persistance de flux d’exportation importants en provenance d’Asie, et notamment de Chine, vers les marchés occidentaux, le besoin de repositionnement de conteneurs vides reste important. Les tentatives visant à réduire la dépendance vis-à-vis des importations chinoises n’ont pour l’instant pas entraîné de changement structurel dans ce flux de marchandises.

Pression sur les compagnies maritimes et hausse des coûts

Pour les compagnies maritimes de conteneurs, ce déséquilibre entraîne une pression opérationnelle supplémentaire. Les navires doivent acheminer les conteneurs de plus en plus rapidement vers les régions où la demande à l’exportation est la plus forte, ce qui se traduit par un nombre accru de retours à vide.

Cette inefficacité entraîne une hausse des coûts dans la chaîne logistique, qui sont finalement répercutés sur les expéditeurs. C’est notamment sur les routes maritimes moins fréquentées que cela se traduit par des effets à la hausse sur les tarifs mondiaux du transport de conteneurs.

Forte hausse des tarifs sur la liaison Asie-Europe

Sur l’important corridor Asie-Europe, on observe par ailleurs une hausse des prix au comptant. Le Drewry World Container Index a récemment enregistré, pour la liaison Shanghai–Rotterdam , un tarif moyen de 2 861 dollars par conteneur de quarante pieds.

Les évolutions du marché indiquent que les grandes compagnies maritimes, dont MSC, augmenteront encore leurs tarifs vers la mi-juin, avec des niveaux pouvant atteindre environ 6 000 dollars par conteneur. Sur la liaison retour Rotterdam -Shanghai, les prix restent en revanche relativement stables et bas.
Légère amélioration de la fiabilité des horaires de navigation

Malgré la pression sur les capacités, la fiabilité des horaires de navigation affiche une légère amélioration. En avril, 62,4 % des navires ont navigué conformément à l’horaire prévu, soit une hausse par rapport aux 58,7 % enregistrés un an plus tôt.

La fiabilité reste donc inférieure au niveau d’avant la période de la pandémie de coronavirus, où des taux avoisinant ou dépassant les 70 % étaient atteints en période de pointe. Des initiatives telles que l’alliance Gemini entre Maersk et Hapag-Lloyd, qui visent à améliorer la ponctualité, ont jusqu’à présent donné des résultats mitigés.

Conséquences pour la logistique et les chaînes d’approvisionnement

Le déséquilibre structurel des flux de conteneurs se répercute sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. La hausse des tarifs de fret, les coûts supplémentaires de repositionnement et la disponibilité limitée des conteneurs entraînent une volatilité accrue dans la logistique internationale.

Les chargeurs sont donc plus souvent confrontés à des coûts de transport plus élevés et à une flexibilité réduite en matière de planification, en particulier sur les axes commerciaux très fréquentés entre l’Europe et l’Asie.

Suivi et accompagnement ciblés par Neele-Vat

Le prestataire de services logistiques Neele-Vat suit de près les évolutions du marché des conteneurs et du transport maritime. Sur la base des données actuelles en matière de capacité, de l’évolution des tarifs et de la planification maritime, les clients bénéficient de conseils proactifs concernant leur stratégie de transport.

Concrètement, Neele-Vat apporte son soutien en :
• fournissant des informations sur les tarifs de fret actuels et les évolutions du
marché• identifiant des itinéraires ou des points de départ alternatifs en cas de
pression sur les capacités• recommandant des transferts modaux, par exemple du fret aérien vers le fret maritime pour les
envois moins urgents• planifiant stratégiquement les envois afin d’éviter les pics d’activité et les hausses de coûts

Neele-Vat aide ainsi les expéditeurs à mieux gérer la volatilité des prix et les risques liés aux capacités dans le domaine de la logistique internationale des conteneurs.
Vous souhaitez comprendre l’impact des évolutions actuelles du marché sur votre chaîne logistique ? Contactez votre interlocuteur chez Neele-Vat pour obtenir des conseils actualisés.